Mit PortfolioRaum schaffen Sie eine klare, steuerbare Grundlage für Ihre Investments. Unsere digitale Plattform kombiniert fundierte Anlagestrategie mit intuitivem Monitoring – für Menschen, die ihr Vermögen bewusst aufbauen, erhalten und optimieren wollen. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor: Wir bieten Ihnen ein transparentes Umfeld, in dem jedes Portfolio nachvollziehbar, flexibel und effizient steuerbar bleibt.
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Dynamisches Portfoliodesign
Erstellen Sie in wenigen Schritten ein Portfolio, das zu Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Zielen und Ihrem Anlagehorizont passt. Unsere Tools bieten tiefgreifende Unterstützung bei der Strukturierung von Aktien, Anleihen, ETFs, Rohstoffen und mehr.
Intelligente Rebalancing-Logik
Unsere Plattform erkennt Ungleichgewichte automatisch und schlägt punktgenaue Rebalancing-Maßnahmen vor – auf Basis marktwirtschaftlicher Entwicklungen und Ihrer persönlichen Parameter.
Live-Monitoring & Performanceanalyse
Behalten Sie jederzeit die Kontrolle: aktuelle Bewertungen, Renditeverläufe, Risikokennzahlen – aufbereitet in verständlichen Dashboards, auch mobil verfügbar.
Nicht jede Strategie passt zu jedem Leben. PortfolioRaum unterstützt Sie bei der Definition eines individuellen Risikoprofils und passt Empfehlungen dynamisch daran an.
Keine versteckten Gebühren, keine intransparenten Produktkosten. Wir legen alle Kosten offen und halten die Verwaltungskosten so schlank wie möglich.
Ihre Daten bleiben in der Schweiz – verschlüsselt, DSGVO-konform und mit höchstem Anspruch an digitale Sicherheit.
PortfolioRaum ist ein unabhängiges Fintech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Unser Team aus Investment-Spezialist:innen, Data Engineers und Finanzplaner:innen hat ein gemeinsames Ziel: den Zugang zu professioneller Portfolioverwaltung zu demokratisieren – verständlich, bezahlbar und ohne institutionellen Ballast. Wir entwickeln Lösungen, die Kapitalmanagement auf Augenhöhe ermöglichen.
PortfolioRaum bietet digitale Dienstleistungen zur Strukturierung, Verwaltung und Analyse privater und semi-professioneller Portfolios.
Unsere Kunden profitieren von einem hybriden Modell: Die Plattform ermöglicht eigenständige Nutzung durch Selbstentscheider, während optional auch zertifizierte Berater eingebunden werden können.
Zielgruppen sind vermögensbewusste Privatanleger:innen, Family Offices, Jungunternehmer:innen sowie Treuhandkanzleien mit digitalem Fokus.
Unsere Leistungen werden über ein SaaS-Modell bereitgestellt – per monatlichem Abo, ergänzt durch individuelle Beratungspakete.
Einnahmen stammen aus Abogebühren, White-Label-Kooperationen mit Finanzdienstleistern sowie modularen Beratungsservices.
Zu unseren Schlüsselpartnern zählen Banken, Depotanbieter, API-Dienstleister und regulatorische Tech-Anbieter.
Unsere grössten Kostenfaktoren sind Technologieentwicklung, Infrastrukturhosting und Kundenbetreuung.
Wir glauben, dass die Fähigkeit zur guten Kapitalanlage nicht vom Zugang zu Produkten, sondern von der Transparenz und Qualität der Entscheidungsgrundlagen abhängt. Unsere Mission ist es, Investor:innen ein Werkzeug in die Hand zu geben, mit dem sie ihr Portfolio langfristig selbstbestimmt, systematisch und mit klarer Strategie entwickeln können.
Analytisch, unabhängig, engagiert
Hinter PortfolioRaum stehen Persönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, IT-Architektur, Finanzbildung und Regulierung. Was uns verbindet, ist die Überzeugung, dass smarte Portfolios keine exklusive Dienstleistung für Banken sein müssen – sondern ein Recht für jede:n, der strategisch investieren will.
Kontaktieren Sie unsFür Selbstentscheider:innen mit klarer Strategie CHF 19 / Monat
1 Portfolio
Standard-Rebalancing
Risikoprofilanalyse
Performance-Dashboard
Paragraph
Für aktive Anleger:innen mit Fokus auf Struktur CHF 49 / Monat
bis zu 5 Portfolios
Individuelle Asset-Klassen
Rebalancing-Optimierung
Steuerübersicht
Für Berater:innen und komplexe Vermögen ab CHF 129 / Monat
unbegrenzte Portfolios
White-Label-Option
API-Zugang
Premium-Support & Onboarding
PortfolioRaum ist jederzeit für Sie da – ob zur Einführung, technischen Fragen oder strategischem Sparring. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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